Sean'ın hayatı hiç de planladığı gibi ilerlememektedir. Kız arkadaşı kariyerinde farklı bir yola gitmeye karar...

Kötülerin çocukları Mal, Evie, Carlos ve Jay, masalsı Auradon'da kendilerine bir yer edinmek için mücadele etmeye...

Annesinin yeni ilişkisinden rahatsız olan genç Kate, kaçıp kendini Kuzey Kutbu’nda bulur. Burada, yaramaz bir elf...