Bilbo Baggins, korkunç ejderha Smaug’dan Cüce Krallığı’nı geri almak amacıyla düzenlenen tehlikeli bir maceraya...

Kıyamet sonrası oluşan yeni bir dünyada, genç bir kadın ve asi arkadaşları, devasa bir hareketli şehir haline gelmiş...