1950'lerin alacakaranlığında, New Mexico'da bir gece, genç santral operatörü Fay ve karizmatik radyo DJ Everett, küçük...

Amerika uyuşturucuya karşı verdiği savaşı kaybetmiş durumdadır. Uyuşturucu yüzünden, ajan Fred, Bob isminde uyuşturucu...